|
(1) 시장의 특성
■ 국내 카지노 산업의 환경분석(PEST 분석)
| Political |
Social |
● 기업도시개발특별법, 제주국제자유도시특별법 신설(카지노허가 특례규정 신설)
● 제주 카지노 허가권한 주체 제주도 특별자치구에 이양
- 카지노허가 특례규정 신설로 경쟁자들의 진입장벽 낮아짐
- 카지노 허가권한을 제주도에 이양함으로써 제주도 지역 카지노 산업특화 가능성 있음
● 매출액 1천억원 미만 2%, 1천억이상 4% 개별소비세 부과 |
● 카지노산업에 대한 인식 변화
- 카지노를 레저산업으로 생각하는 인식 확산
● 게임/레저산업에 대한 선호도 향상
- 카지노 산업을 주제로 한 영화/드라마 방영으로 관심증대(2003.드라마 올인, 2006.8.영화 카지노로얄, 2008.드라마 에덴의 동쪽)
● 해외여행의 보편화
- 한국을 찾는 외국인증가
● 국내 카지노업체에 대한 신뢰도 향상
- GKL 개장과 함께 '공기업이 운영하는 카지노’, '속이지 않는 카지노’이미지 확산 |
| Economic |
Technology |
● 세계, 아시아 카지노 시장의 성장
- 세계, 아시아 카지노사업의 성장추세에 따라 국내 카지노 산업도 지속적으로 성장할 전망
● 중국, 동남아 지역의 경제성장으로 해외여행/카지노의 잠재고객의 확대
- 중국/동남아의 경제성장으로 카지노 VIP 고객 증가할 가능성 많음 |
● 항공/교통의 발달로 해외여행시간 단축 및 편의성 증가
- 교통의 발달로 한국을 찾는 해외여행객 증가, 카지노이용고객 증가 가능성 있음
● CRM 시스템의 발달로 맞춤 서비스의 향상
- 영업장 내 CRM 시스템의 강화로 VIP고객들 관리체계 강화
● 새로운 게임, 새로운 머신의 도입
- 새로운 머신의 도입으로 고객확보 가능 |
■ 고객 분석
1) 주력시장
일본, 중국 및 몽골, 홍콩, 대만 등 주변 아시아 고객이 대부분이며, 일본 및 중화권 고객이 전체 비중의 70% 이상을 점유하고 있습니다.
2) 주요고객
한국을 방문하는 외국 관광객 및 비즈니스, 컨벤션 관련 외국인임직원, 국내 장ㆍ단기 거주 외국인 등으로 구성되며, 주로 기업체 임원, 사업가 및 자영업자 등 경제적으로 풍족한 고객들이 대부분입니다.
3) 고객 Profile
카지노 VIP 고객의 특성은 차별화된 대우를 중요시하며, 관계마케팅을 통한 신규고객의 창출 가능성이 높고, 보상에 대한 선호도로 인하여 마일리지 포인트 등을 통한 보상제공이 일반화되어 있습니다.
| VIP |
Mass |
● 1회 방문시 드롭액/베팅액이 일정 수준 이상 되는 고객
● VIP고객들은 차별화된 Comp를 제공받음
● 카지노 매출의 많은 비중을 차지하고 있음
● 일반적으로 카지노들은 VIP를 통해 수익창출
● VIP고객들은 일반적으로 홀드율이 낮고 W/L시 금액편차가 크기 때문에 안정적인 수익을 보장하지 못함 |
● 카지노에 방문하는 일반적인 다수 고객, 일회성 방문자가 많음
● 단체/개인 방문자에 따라 FGT, FIT로 구분할 수 있음
● 향후 VIP가 될 가능성 있는 잠재고객 있음
● 안정적인 수익을 창출해 주지만 높은 수익을 창출하지는 목함 |
4) 변동 동인
국내를 내방하는 외국인 카지노고객의 경우 카지노의 서비스 및 편의 제공에 영향을 받기는 하나, 이와 더불어 국내의 안보 상황, 관광 편의성 및 매력도 등에 영향 받을 수 있습니다.
| VIP 및 Mass 고객의 Key Buying Factor(KBF) |
| VIP |
Mass |
● 우수한 접근성
● 운영기업 신뢰도
● 서비스 수준
● Comp 수준
● 쾌적한 시설 |
● 게임/서비스의 다양성
● 쾌적한 시설
● 서비스 수준
● 우수한 접근성
● 카지노의 규모 |
(2) 회사의 영업 및 생산
■ 회사 설립배경
정부의 2004년도 신규 카지노 허용 정책의 배경은 당시의 발표문에서 관광진흥법 제5조에 근거하여 “적극적인 외래관광객 유치와 외화획득을 통한 관광수지 개선, 일자리 창출 및 카지노 산업의 경쟁력 제고”로 제시한 바 있습니다. 이러한 정책적 결정의 배경으로는 우선 최근 아시아지역내 카지노 산업의 급성장과 국가간 경쟁이 가속화되고 있음에도 국내 카지노 산업은 제주지역을 제외한 지역별 독점체제의 유지로 국제적 경쟁력 확보에 어려움이 있음에 따라, 외래관광객이 방문이 집중되는 서울, 부산지역을 경쟁체제로 전환하고 중장기적으로 카지노시장의 경쟁력 및 투명성을 확보하겠다는 것입니다. 한편 허가를 한국관광공사(자회사 포함)에 한정한 이유에 대해서는 신규허가에 따른 투명성과 공익성을 확보함은 물론, 일반 영리기업에 대한 허가시 불거질 특혜시비 등 신청ㆍ허가과정상의 사회적 갈등을 완화하기 위함으로 밝힌바 있습니다. 이에 정부에서는 2004년 9월 한국관광공사에 서울 및 부산에 3개소의 카지노를 허가하였으며, 한국관광공사는 2005년 9월 자회사인 그랜드코리아레저(주)(GKL)를 설립하여 2006년 1월 서울강남점, 5월 서울힐튼점, 그리고 6월 부산롯데점을 순차적으로 개장하였습니다.
[ 신규허가 추진 경위 ]
| 2004. 8. 9 |
외국인전용 카지노 정책방향에 관한 공개토론회 |
| 2004. 9. 3 |
외국인전용 카지노 신규허가방안 국무회의 보고 |
| 2004. 9. 4 |
외국인전용 카지노 허가발표 |
| 2004. 9. 1 |
신규허가계획 공고 |
| 2004. 11. 30 |
신규허가 신청서 접수 |
| 2005. 1. 28 |
신규허가(‘05.1.28) : 서울 2개소, 부산 1개소 |
| 2005. 9. 6 |
GKL(주) 법인설립 |
| 2006. 1. 27 |
Seven Luck 서울강남점 개장 |
| 2006. 5. 26 |
Seven Luck 밀레니엄서울힐튼점 개장 |
| 2006. 6. 23 |
Seven Luck 부산롯데점 개장 |
자료) 외국인 전용카지노 신규개장에 따른 파급효과 분석, 한국문화관광연구원(2007.12)
■ 영업장 현황
| 세븐럭 서울강남점 |
| 소재지 |
서울특별시 강남구 삼성동
코엑스센터 컨벤션 별관 |
| 개장일 |
2006. 1. 27 |
| 영업장 면적 |
6,060㎡ (1,870평) |
| 게임기기 |
테이블 게임 74대
슬롯머신 게임 112대 |
| 주변환경 |
▶교통, 관광, 첨단 비즈니스의 중심지인 강남에 위치
(COEX몰, 컨벤션, 면세점, 롯데월드, 봉은사 등)
▶인근 4개의 특급호텔
(코엑스인터컨티넨탈, 오크우드, 그랜드인터컨티넨탈, 파크하얏트 등) |
| 특색 및 차별성 |
▶동양적 이미지와 최첨단 설비의 한국형 카지노 이미지 추구
▶도심권 외국인 관광객이 숙박, 관광 , 쇼핑 등을 One-Stop으로 해결
▶신생카지노의 신선함 및 업그레이드된 서비스 제공을 통한 고객만족도 제고 |
| 세븐럭 밀레니엄 서울힐튼점 |
| 소재지 |
서울특별시 중구 남대문로
밀레니엄 서울힐튼호텔 |
| 개장일 |
2006. 5. 26 |
| 영업장 면적 |
2,812㎡ (851평) |
| 게임기기 |
테이블 게임 59대
슬롯머신 게임 142대 |
| 주변환경 |
▶명동, 남대문, 동대문 등 서울 최대 상권에 접근성 용이
▶경복궁, 청계천, 인사동 등 서울의 관광명소와 인접
▶인근 하이얏트, 롯데, 조선, 플라자 등 다수의 특급호텔이 근거리에 위치 |
| 특색 및 차별성 |
▶세련된 라스베가스식 카지노
▶관광지, 역사유적, 쇼핑타운 등과 인접, 외국인 고객의 접근 편리 |
| 세븐럭 부산롯데점 |
| 소재지 |
부산광역시 부산진구 부전동
부산롯데호텔 |
| 개장일 |
2006. 6. 23 |
| 영업장 면적 |
2,182㎡ (660평) |
| 게임기기 |
테이블 게임 35대
슬롯머신 게임 70대 |
| 주변환경 |
▶부산 특급호텔中 일본인관광객의 50%가 롯데호텔에 투숙
▶부산 상권의 최대 중심지인 서면에 위치(면세점, 각종 명품점 등)
▶해운대, 범어사, 남포동, 자갈치 시장 등 기존 관광인프라와 인접 |
| 특색 및 차별성 |
▶바다, 땅, 빛의 상징색감을 주 색조로 한 고급스런 분위기의 독창적카지노
▶서울과 달리 아름다운 해변이 인근에 위치하여 차별화된 관광 인프라구성 |
■ 마케팅 운영전략
당사는 고객의 기대수익에 따라 VIP, Mass로 고객을 세분화하며, 이를 지역별로 재분류하고 있습니다. 마케팅본부는 VIP 비중이 높은 일본, 중국, 국제마케팅팀으로 크게 구분하여 운영하고 있으며, 일본의 경우 현지사무소에 파견된 직원(마케터)을 통해 직접 모객활동을 하고 있는 반면, 중국의 경우 본토 내에서의 카지노 모객 행위가 어렵기 때문에 에이전트(전문모집인)를 통한 간접 마케팅활동을 전개하고 있습니다. 또한 당사는 카지노영업준칙 제52조(콤프비용의 범위)에 의거, 카지노 입장고객 중 카드발급고객에 대하여 숙박, 운송, 식음료 등 현물제공원칙으로 콤프(Complementary)를 운영하고 있으며, 고객의 게임실적에 따라 VIP 고객등급을 세분화하고 회사에서 정한 콤프 제공 기준에 따라 콤프를 지급하고 있습니다.
■ 영업개요
【2006년 ~ 2007년】
| 구 분 |
실 적 |
| 2006년 |
2007년 |
증감율 |
| 순매출액 |
1,247억원 |
2,851억원 |
128.6% |
| 당기순이익 |
35억원 |
411억원 |
1074.3% |
| 입장객 |
497천명 |
776천명 |
56.1% |
주) 순매출액은 문화관광부 보고용 매출로 전문모집인대가를 제외한 것임
【2008년】
| 구 분 |
08년 목표 |
08년 순매출액 |
달성율 |
| 순매출액 |
3,200억원 |
3,634억원 |
114% |
| 당기순이익 |
430억원 |
602억원 |
140% |
| 입장객 |
800천명 |
877천명 |
110% |
주) 순매출액은 문화관광부 보고용 매출로 전문모집인대가를 제외한 것임
■ 국적별 카지노입장객 현황 ('07~'08)
당사의 주요 고객은 일본 국적 비중이 가장 크나, 중국 비중이 확대되고 있습니다.
| 구 분 |
국적별
업체별 |
전체
입장객 |
국 적 별 |
| 일 본 |
% |
중 국 |
% |
대 만 |
% |
기 타 |
% |
| 2007 |
세 븐 럭
(강남) |
219,715 |
61,232 |
27.9 |
25,886 |
11.8 |
13,991 |
6.4 |
118,606 |
53.9 |
세 븐 럭
(강북) |
440,727 |
245,198 |
55.6 |
49,897 |
11.3 |
30,167 |
6.8 |
115,465 |
26.2 |
세븐럭
(부산롯데) |
115,183 |
88,157 |
76.5 |
3,732 |
3.2 |
1,877 |
1.6 |
21,417 |
18.6 |
| 합 계 |
775,625 |
394,587 |
50.9 |
79,515 |
10.3 |
46,035 |
5.9 |
255,488 |
32.9 |
| 2008 |
세 븐 럭
(강남) |
220,866 |
51,099 |
23.1 |
33,275 |
15.1 |
10,275 |
4.7 |
126,217 |
57.1 |
세 븐 럭
(강북) |
523,722 |
291,759 |
55.7 |
67,718 |
12.9 |
36,963 |
7.1 |
127,282 |
24.3 |
세븐럭
(부산롯데) |
132,158 |
101,430 |
76.7 |
4,571 |
3.5 |
1,804 |
1.4 |
24,353 |
18.4 |
| 합 계 |
876,746 |
444,288 |
50.7 |
105,564 |
12.0 |
49,042 |
5.6 |
277,852 |
31.7 |
■ 카지노업체별 매출액 및 HOLD율 ('07~'08)
| 구 분 |
2007년도 |
2008년도 |
| 드 롭 액 |
지 급 액 |
매 출 액 |
HOLD율 |
드 롭 액 |
지 급 액 |
매 출 액 |
HOLD율 |
| 워커힐파라다이스 |
1,246,241 |
1,039,112 |
207,129 |
16.6% |
1,675,188 |
1,450,606 |
224,582 |
13.4% |
| 세븐럭(서울강남) |
960,108 |
805,232 |
154,876 |
16.1% |
1,353,028 |
1,167,569 |
185,459 |
13.7% |
| 세븐럭(서울힐튼) |
485,113 |
389,057 |
96,056 |
19.8% |
683,808 |
549,392 |
134,416 |
19.6% |
| 세븐럭(부산롯데) |
235,156 |
202,734 |
32,422 |
13.8% |
269,708 |
226,233 |
43,475 |
16.1% |
| 파라다이스 부산 |
242,253 |
201,494 |
40,759 |
16.8% |
380,385 |
336,370 |
44,015 |
11.5% |
| 파라다이스 인천 |
110,162 |
92,540 |
17,622 |
16.0% |
205,125 |
171,377 |
33,748 |
16.4% |
| 설악파크 |
77 |
11 |
66 |
85.7% |
68 |
35 |
33 |
48.2% |
| 경주힐튼 |
6,741 |
3,623 |
3,117 |
46.2% |
8,512 |
4,291 |
4,221 |
49.5% |
| 제주라마다프라자 |
14,813 |
12,121 |
2,692 |
18.2% |
7,685 |
4,634 |
3,051 |
39.7% |
| 제주그랜드 |
63,187 |
55,909 |
7,278 |
11.5% |
109,637 |
89,120 |
20,517 |
18.7% |
| 제주신라 |
27,375 |
23,362 |
4,013 |
14.7% |
14,911 |
13,861 |
1,050 |
7.0% |
| 제주오리엔탈 |
9,639 |
5,860 |
3,779 |
39.2% |
23,328 |
13,144 |
10,184 |
43.6% |
| 제주롯데 |
106,692 |
89,484 |
17,208 |
16.1% |
138,570 |
114,302 |
24,268 |
17.5% |
| 엘베가스 |
13,905 |
6,579 |
7,326 |
52.7% |
108,167 |
88,824 |
19,343 |
17.8% |
| 제주하얏트 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,668 |
7,832 |
4,836 |
38.1% |
| 제주트로피카나 |
14,816 |
8,284 |
6,531 |
44.1% |
3,829 |
1,557 |
2,272 |
59.3% |
| 소 계 |
3,536,278 |
2,935,402 |
600,874 |
16.9% |
4,994,617 |
4,239,147 |
755,470 |
15.1% |
| 강원랜드 |
7,458,254 |
6,487,714 |
970,540 |
13..0% |
6,251,544 |
5,185,704 |
1,065,840 |
17.0% |
| 합 계 |
10,994,532 |
9,423,116 |
1,571,414 |
15.8% |
11,246,161 |
9,424,851 |
1,821,310 |
16.2% |
자료 : 문화체육관광부, 카지노업 통계현황(2007~2008)
주) 매출액은 테이블과 머신게임의 수입(드롭액)에서 손실금(지급금액)을 제외한 것임
(3) 시장점유율
(단위: 백만원)
| 구분 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
| 법인 |
업체별 |
매출액 |
점유율 |
매출액 |
점유율 |
매출액 |
점유율 |
| 그랜드코리아레저 |
세븐럭카지노 서울강남점 |
74,385 |
15.5% |
154,876 |
25.3% |
185,459 |
24.6% |
| 세븐럭카지노 힐튼호텔점 |
39,525 |
8.2% |
96,056 |
15.7% |
134,416 |
17.9% |
| 세븐럭카지노 부산롯데점 |
10,740 |
2.2% |
32,422 |
5.3% |
43,475 |
5.8% |
| 소 계 |
124,650 |
26.0% |
283,354 |
46.2% |
363,350 |
48.3% |
| 파라다이스계열 |
파라다이스 워커힐카지노 |
218,538 |
45.6% |
205,799 |
33.6% |
222,708 |
29.6% |
| 파라다이스 카지노부산 |
49,374 |
10.3% |
40,634 |
6.6% |
43,754 |
5.8% |
| 파라다이스 카지노인천 |
13,774 |
2.9% |
17,322 |
2.8% |
33,462 |
4.4% |
| 파라다이스 그랜드카지노 |
13,240 |
2.8% |
11,355 |
1.9% |
20,517 |
2.7% |
| 롯데호텔 제주카지노 |
20,023 |
4.2% |
24,229 |
4.0% |
24,098 |
3.2% |
| 소 계 |
314,949 |
65.7% |
299,339 |
48.8% |
344,539 |
45.8% |
| 외국인전용카지노 매출합계 |
479,598 |
100.0% |
612,930 |
100.0% |
752,868 |
100.0% |
주1) 관광진흥개발기금 부과 대상 매출액 기준으로 기업회계기준과 차이가 있습니다.
주2) 외국인전용 카지노 시장만 분석하였습니다.(강원랜드 제외)
■ 회사별 연도별 매출액 및 입장객 추이 ('04~'08)
| 구분 |
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
매출액
(백만원) |
입장객
(명) |
매출액
(백만원) |
입장객
(명) |
매출액
(백만원) |
입장객
(명) |
매출액
(백만원) |
입장객
(명) |
매출액
(백만원) |
입장객
(명) |
| 파라다이스워커힐카지노 |
237,042 |
374,939 |
260,189 |
322,195 |
218,538 |
255,119 |
205,799 |
206,700 |
222,708 |
198,617 |
| 세븐럭카지노서울강남점 |
- |
- |
- |
- |
74,385 |
218,598 |
154,876 |
219,715 |
185,459 |
220,866 |
| 세븐럭카지노힐튼호텔점 |
- |
- |
- |
- |
39,525 |
224,302 |
96,056 |
440,727 |
134,416 |
523,722 |
| 세븐럭카지노부산롯데점 |
- |
- |
- |
- |
10,740 |
54,094 |
32,422 |
115,183 |
43,475 |
132,158 |
| 파라다이스 카지노부산 |
60,635 |
126,452 |
52,173 |
103,730 |
49,374 |
88,015 |
40,634 |
64,300 |
43,754 |
70,000 |
| 파라다이스 카지노인천 |
17,081 |
17,673 |
28,704 |
18,100 |
13,774 |
16,428 |
17,322 |
16,469 |
33,462 |
19,802 |
| 호텔설악파크카지노 |
937 |
1,908 |
75 |
357 |
45 |
308 |
67 |
409 |
33 |
294 |
| 경주힐튼호텔카지노 |
6,107 |
21,682 |
1,734 |
6,327 |
2,982 |
4,697 |
3,117 |
4,404 |
4,221 |
4,901 |
| 라마다프라자카지노 |
12,125 |
16,226 |
5,653 |
14,559 |
7,100 |
19,962 |
2,900 |
9,772 |
3,053 |
15,875 |
| 파라다이스그랜드카지노 |
27,781 |
32,406 |
20,221 |
20,971 |
13,240 |
24,177 |
11,355 |
21,762 |
20,517 |
22,118 |
| 신라호텔 카지노 |
18,159 |
14,436 |
14,132 |
14,932 |
2,405 |
3,745 |
4,337 |
8,928 |
1,050 |
4,122 |
| 제주오리엔탈호텔카지노 |
8,130 |
12,536 |
9,865 |
10,611 |
6,111 |
9,548 |
3,841 |
8,514 |
10,184 |
12,206 |
| 롯데호텔 제주카지노 |
30,909 |
37,478 |
27,183 |
42,573 |
20,023 |
36,706 |
24,229 |
32,409 |
24,098 |
27,380 |
| 엘베가스 카지노 |
11,402 |
14,037 |
8,554 |
12,256 |
9,343 |
14,193 |
7,469 |
12,261 |
19,328 |
15,176 |
| 하얏트호텔 카지노 |
2,923 |
2,723 |
1,621 |
1,540 |
- |
- |
- |
- |
4,836 |
4,619 |
| 트로피카나 카지노 |
4,359 |
4,649 |
4,548 |
5,943 |
12,012 |
18,823 |
8,506 |
14,785 |
2,272 |
4,916 |
| (외국인대상)소계 |
437,590 |
677,145 |
434,652 |
574,094 |
479,598 |
988,715 |
612,930 |
1,176,338 |
752,868 |
1,276,772 |
| 강원랜드 카지노 |
736,769 |
1,784,730 |
810,193 |
1,881,559 |
802,086 |
1,793,746 |
969,933 |
2,451,920 |
1,065,945 |
2,914,684 |
| 합계 |
1,174,359 |
2,461,875 |
1,244,845 |
2,455,653 |
1,281,684 |
2,782,461 |
1,582,863 |
3,628,258 |
1,818,813 |
4,191,456 |
자료) 문화체육관광부, 카지노업 통계현황(2004~2008)
주) 매출액은 관광진흥개발기금 부과금액을 기준으로 한 것임
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당해 사업연도에 새로이 추가되거나, 이사회 결의를 통하여 향후 추진하기로 구체화된 신규 사업계획, 또는 공모자금으로 추진하기로 확정지은 신규 사업계획은 없습니다. 그러나 마카오, 싱가포르 등 아시아 각국의 대규모 카지노 투자에 대응하고자 중장기적 지속 성장에 바람직한 모델인 복합 리조트형 카지노를 당사의 중장기적 목표로 수립하였으며, 1단계로 전무를 팀장으로 '신사업추진 TFT'를 2009년 3월 구성하여 2009년12월 31일까지 신규사업 발굴을 위한 다양한 사례들을 집중 검토하고 있습니다. |
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