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(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
당사는 1978년 11월에 리노공업사로 창업이후, 전량수입에 의존하던 PCB회로기판 검사용 PROBE (SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여, 제조 판매하는 업체로 1996년 12월에 법인전환을 하였습니다.
1) 사업대상
당사가 생산하는 제품은 반도체IC 및 전자부품의 검사장비의 핵심 부품인 IC테스트소켓과 테스트 Probe 입니다. 이는 당사의 자체브랜드로써 자동화에 적합하도록 스프링을 이용한 텐션(Tension)과 전도성(Conductibility)이 뛰어난 금속도체로 이루어진 것이 특성입니다.
2) 반도체 테스트 소켓 시장규모 및 전망
반도체 소자의 고밀도 집적과 짝을 이루는 테스트 소켓은 Area Array packaging으로의 이동을 부채질 하고 있으며, 임피던스의 제어, 소켓 리드선의 길이, 신호의 조절 및 PCB의 전송선 특성은 이러한 고밀도 장치에 중요한 요소입니다. 이러한 특징 중의 일부는 프로세서 칩 세트나 모듈을 통해 가장 잘 제어 될 수 있습니다. 직접 부착하는 SMD 타입이 선호되기는 하지만 분리 할 수 있는 인터페이스를 제공하는 훌륭한 절충안은 당사에서 생산하는 반도체 테스트 소켓인 표면 장착 소켓입니다. 반도체 테스트소켓은 반도체의 Package와 검사장비의 형태에 따라 모델을 달리하여야 하므로 품종이 매우 다양합니다. 또한, 반도체 IC를 생산하는 공정 중에 고가의 테스트 장비를 사용하기 때문에 검사시간도 반도체 IC 제조원가에 큰 비중을 차지하므로 교환주기도 100,000회 이상 검사를 요구하고 있습니다. 반도체 IC의 Life Time이 짧아 새로운 DEVICE의 빠른 대응 또한 하나의 특징이라 할 수 있습니다. 소켓의 시장규모는 각 반도체관련 업체의 요청에 따른 주문자 생산 방식임에 따라서 명확한 시증 규모는 알수 없으나, 전반적인 반도체시장(메모리, 비메모리 및 기타)의 규모에 따라 영향을 받을 전망입니다.
3) 테스트 PROBE 시장 규모 및 전망
테스트 PROBE업체는 세계 PC시장 및 가전시장과 PCB시장의 조성 여건에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. 일반 PC에 사용하는 PCB와 가전제품, 자동차산업, 기타의 전자산업의 공정에 필요한 테스트 작업은 기존의 산업구조와 시장 여건상 수요가 발생하는 미국, 일본 등의 선진국에서 시장을 주도하였습니다. 그러나 현재, 가격 경쟁력의 안정화와 원활한 수급을 위해 국내개발로 이어졌으며, 이에 따라서 점차적으로 국내시장의 확대가 이루어져 있습니다. 현재, 당사는 1,000여 업체가 당사의 제품을 공급 받고 있으며 사용 업체 수는 지속적으로 증가 할거라 예상하고 있습니다. 테스트 PROBE는 일반적으로 전자제품을 출하하기 이전 자체검사에는 모두 사용되고 있습니다. 결국, 전자제품의 출하에 따라 시장의 크기가 증감할 수 있습니다. 또한, 당사는 반도체 패키징, 디스플레이, PDP, 2차 전지, 고주파 등과 관련한 유망 성장 업종관련 사업 다원화와 신규아이템의 개발로 지속적인 성장세를 이룰 것이라고 전망하고 있습니다.
4) 경쟁력
당사는 공정별 자주적인 품질관리와 철저한 최종 검사로써 제품의 신뢰성과 내구성을 한층 더 높였습니다. 또한, 독자적인 정밀가공기술에 의한 극소형 및 특주품의 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체 제작판매하고 있습니다. 또한, 종합적인 생산관리를 적용한 다품종/소량생산 체제로 20,000여종이 LINE-UP되어 날로 증대되는 고객의 다양한 NEEDS에 신속히 대응하고 있으며 제품의 용도에 맞는 특성을 정확히 측정하기 위한 최신의 측정장비의 보유는 물론, 측정기술에 대한 명확한 기준으로 제품의 신뢰도를 한층 높여 가고 있습니다. 특히, 그 동안 연구개발한 PROBE의 설계/생산/제조기술을 이용하여 개발된 반도체 검사용 소켓은 기존의 CONTACT방식(판재 사용)과는 완전히 다른 방식을 이용한 CONTACT방식(스프링 사용)으로 기존의 반도체 검사용 소켓보다 전기적 특성의 향상과 내구성이 우수하여 마이크로 BGA 소켓을 포함한 각종 반도체 사양에 적용, 이미 국내의 반도체 제조회사에서 사용 중에 있습니다.
5) 매출추이
【연도별 매출추이】 (단위: 백만원)
| 구 분 |
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
| 매출액 |
32,474 |
37,381 |
40,771 |
40,190 |
42,722 |
6) 내수 및 수출의 구성
(단위 : 천원)
| 연 도 |
국 내 판 매 |
수 출 |
합 계 |
| 2004년 |
22,313,873 |
10,160,585 |
32,474,458 |
| 2005년 |
25,920,055 |
11,461,239 |
37,381,294 |
| 2006년 |
25,054,508 |
15,716,129 |
40,770,637 |
| 2007년 |
23,842,822 |
16,346,840 |
40,189,662 |
| 2008년 |
24,709,230 |
18,012,304 |
42,721,534 |
국내 후발 주자들이 내수시장을 놓고 시장진입을 시도하고 있으나, 이를 위해서는 초 정밀가공 기술이 뒷받침되어야 하며, 특히 수많은 테스트 과정을 통하여 각 기업체에게 제품에 대한 신뢰성을 주기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 또한, 당사는 후발 주자에 비하여 생산과 개발기술의 Know-How를 축적하고 있고 전략적 영업을 통하여 선점의 효과를 추구하고 있어 시장잠식에 대한 우려는 미미하며 현재, 수출하고 있는 미국과 대만 그리고 동남아 등에 대한 전시회 참여를 통한 적극적인 마케팅과 영업으로 수출기반을 확고히 하고 있습니다.
능동적으로 당사제품을 판매하고 있는 Dimond의 매출로 중국ㆍ 대만시장의 매출이 증가할 것으로 예상되며 더불어, 미주ㆍ유럽지역의 많은 생산라인이 동남아로 양산이 넘어옴에 따라, 싱가폴 말레이시아의 매출도 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 제품의 인지도 상승및 제품의 안정성에 대한 국내 기업과 해외 업체의 확신 등에 따라 금년에도 주문량이 증가하고 있으며, 이에 따라 신기술개발 투자의 확충을 점진적으로 확대할 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 |
표준산업
분류코드 |
사업내용 |
제품명 |
| 제조부문 |
D26299 |
전자부품, 영상, 음향및 통신장비 제조업 |
리노핀, 반도체소켓외 |
(2) 시장점유율
(가) 연도별 시장점유율
국내 시장규모와 점유율은 해당 통계기관이나 업종별 협회의 자료가 없어 객관적인 수치를 기재하기 어려우나, 당사 영업부의 자체조사에 따른 시장점유율을 추정하면 BBT & ICT용 PROBE PIN은 그 동안 국내 최다 실적을 점유하고 있습니다.
| 제 품품목명 |
2008년도(제13기) |
2007년도(제12기) |
2006년도(제11기) |
비고 |
| 회사명 |
시장점유율 |
회사명 |
시장점유율 |
회사명 |
시장점유율 |
LEENO
PIN |
리노공업 |
78% |
리노공업 |
78% |
리노공업 |
70% |
- |
| 메가터치 |
3% |
대양기전 |
3% |
대양기전 |
8% |
- |
| 엔티에스 |
3% |
엔티에스 |
5% |
기타 |
22% |
남흥전자, 나라무역 협진,
대만CCP, 수입품 외 |
| 기타 |
16% |
기타 |
14% |
| 합계 |
100% |
합계 |
100% |
합계 |
100% |
- |
| IC TestSocket |
리노공업 |
37% |
리노공업 |
35% |
리노공업 |
31% |
- |
| 엔티에스 |
3% |
켐아이티 |
1% |
켐아이티 |
2% |
- |
| 오킨스 |
2% |
오킨스 |
4% |
오킨스 |
6% |
- |
| ISC |
23% |
ISC |
25% |
ISC |
21% |
- |
| MCS |
11% |
기타 |
35% |
기타 |
40% |
야마히찌, 죤스텍,
오스텍, MCS 외 |
| 기타 |
24% |
| 합계 |
100% |
합계 |
100% |
합계 |
100% |
- | 주) 위의 시장조사는 당사의 영업활동을 기초로 작성하였음[2008. 12]
(나) 경쟁업체와의 기술, 제조비용등에 대한 비교우위 사항
1) PROBE PIN의 주요 경쟁업체 현황
[국내 업체]
| 메가터치 |
ICT, BBT PIN 제작 (OKANO수출 및 ICT FIXTURE제작)OKANO 장비 판매 및 A/S |
| 엔티에스 |
LCD, 카메라 모듈등 판매 |
[해외업체]
| 일본업체 |
Yokowo Co. Ltd. 니카덴시,키타제작소 |
| 미국업체 |
Interconnect Devices. Inc. (IDI), QA Technology Company Inc. (QA) |
| 기 타 |
CCP Contact Probes Enterprise Co. Ltd. (대만) |
2) 반도체 IC 테스트 소켓의 주요 경쟁업체 현황
[국내 업체]
| 오킨스전자 |
Bare Chip Tester Wafer Level Test를 포함하는 반도체 IC Package에 부합하는 Socket Design |
| ISC |
반도체 IC 테스트 제작, 전도성 고무TYPE(Silicon Test Contacton)제조 및 판매 |
| MCS |
번인소켓, 모듈소켓 제조 및 판매 |
[해외 업체]
| 일본업체 |
Yokowo Co. Ltd , JCR, Micronics Japan, Yamaichi Electronics 외 |
| 미국업체 |
프리미엄 월드, MJC, 존스텍외 | [출처 : 당사 영업부 2008. 12]
(3) 시장의 특성
당 사업에 시장의 특성을 요약하면 아래와 같습니다.
- 소모성 및 부자재 성격의 고부가가치의 사업
- 기존 TEST 설비 UP-GRADE에 따른 신규 수요확대
- 차세대 반도체 제품개발 양산에 따른 수요확대
- 신규 PACKAGE 형태에 따른 수요확대
- 반도체, 통신, 전자제품 생산량 증가에 따른 수요확대
- 소량 다품종 주문형 생산
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 테스트 PROBE ,IC 테스트 소켓 시장은 국가기관에서 주도적으로 진행하는 PKG 산업의 국가 경쟁력 강화를 위한 21세기 첨단사업의 부문으로 목표시장과 수요자는 세계선진국의 반도체 제조업체, PC제조업체 부터 가전부문, 멀티미디어 부문과 통신기기부문, PCB 부문, 전자부품부문까지 산업 전반에 걸쳐 시장이 형성되어있습니다.
| 제품구분 |
주요시장의 상황 |
| IC TEST SOCKET |
최근 전환주기가 단축되고 미세화되는 공정으로 수율문제에 따른 양산화의 어려움은 더욱 가중되어 업체간의 격차확대가 가중될 전망이나 WSTS와 Detaquest에 따르면 반도체 시장은 7~8% 성장세를 전망하고 있다. 이는 DRAM, NAND FLASH 등 기존 제품들을 응용한 신 수요군의 출현과 수요의 증가로 기인한다. 이에 S/FLASH 관련, TSOP, BGA,TQFP, MSP시리즈의 매출증가세가 유지될 전망이다. |
| LEENO PIN |
디스플레이와 모바일 시장이 성장을 주도할 것으로 보인다. 이로 인해 PCB와 카메라모듈, LCD모듈 등 IT 및 디스플레이 관련 부품의 고른 성장세를 예상하고 있다. 또한, 저가 컴퓨터의 공공부문 수요증가와 노트북 PC 등을 중심으로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상한다. |
또한, 당사에서 생산하는 시장 목표 제품과 사업적용은 아래와 같습니다.
| 시장목표제품 |
수 요 자 |
사업 및 적용 |
| LEENO PIN |
삼성전자, LG전자 등 |
신규 서비스의 이용이 가능한 휴대기기를 중심으로 교체 수요가 확대가 될 전망에 따라 각종 유니트와 인쇄회로기판의 검사량의 증가가 예상된다. 이에 따라 소량 다품종 고부가가치의 특수핀 영업으로 매출액 확대를 전망함. 또한, 삼성SDI와 LG화학, NSE를 중심으로 고부가 핀의 2차 전지 관련 매출과 삼성전기 MLCC관련 매출이 증가세를 보일것이다. |
| IC TEST SOCKET |
삼성전자, 하이닉스, 어드반테스트 등 |
- PC시장의 경기 침체에도 불구하고 노트북시장의 급성장에 힘입어 메모리 매출에 긍정적인 영향을 미치며 재고 소진으로 수요증가와 신설 투자가 이루어질 것으로 기대된다. 인텔의 쿼드코어의 출시와 DDR3의 수요가 증가세를 보일 전망이다. | |
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