(1) 시장의 특성
(가) 주요 목표시장
당사의 주요한 시장은 중대형 상용차를 생산하고 있는 완성차업체로서 이러한 업체로는 중대형 버스와 트럭을 생산하고 있는 현대차, 중대형 버스를 생산하고 있는 기아차, 중대형 트럭을 생산하고 있는 타타대우, 중대형 버스를 생산하고 있는 대우버스 4개사가 있습니다. 이 외에는 현대모비스를 통한 A/S 시장이 있으나 정확한 시장규모를 추정하기 어려워 당사의 매출을 근거하여 볼 때 완성차 업체 시장의 10% 미만으로 예상됩니다. 목표시장을 제품별로 구분하여 보면 당사의 설립 시부터 현재까지 영위해 온 주력제품인 에어 서스펜션 시트 시장이 가장 중요한 목표시장으로 판단됩니다. 이 제품은 과거에는 선택형 사양이었고, 소비자들의 Needs에 따라 고급사양 일부를 대상으로 납품을 시작하였지만, 점차 상용차 수요자들의 요구가 다양화되고 소비자의 성향이 급속도로 고급화 되어가면서 중형차를 비롯한 차량생산 시 과거의 선택형 사양에서 점차 필수 장착형 사양으로 바뀌고 있으며, 에어 서스펜션 시트의 수요량이 증대되고 있는 추세입니다. 따라서 당사의 입장에서도 수요자 입장에서의 만족도를 증대시키기 위하여 품질향상및 원가절감에 매진하고 있으며, 해외 의존도가 높은 부품의 국산화를 통하여 기존의시트와 보완적으로 매출의 파급효과를 기대하고 있습니다. 또한 경쟁업체에 대비한 비교우위의 기술력 및 가격경쟁력을 바탕으로 기존의 납품차종(현대, 기아 등)의 판매망을 확고히 지키고 나아가 새로운 차종 및 거래선 확보를 통한 매출 증대를 꾀하고 있습니다. 특히, 해외 업체와의 제휴와 미국의 영업법인 설립, 중국으로의 기술수출, 꾸준한 일본수출은 한국시장에서 해외 시장으로의 확대를 통한 새로운 성장엔진이 되리라 기대됩니다.
(나) 수요자의 구성 및 특징
당사는 현재 현대자동차 중대형 트럭부문 전량, 중대형 버스 운전석 전량, 기아자동차의 버스 운전석 부문 전량을 납품하고 있으며 주요 수요자 및 구성은 다음과 같습니다.
<주요 수요자 현황>
(단위:천원)
| 구 분 |
제품매출액(08년) |
구성비율 |
비 고 |
| 현대자동차 |
18,870,789 |
90.26% |
|
| 기아자동차 |
608,305 |
2.91% |
|
| 현대모비스 |
874,250 |
4.18% |
|
| 기타 |
553,450 |
2.65% |
대유에이텍 등 |
| 계 |
20,906,794 |
100.00% |
|
(출처: 이원컴포텍)
당사 제품의 최종수요자라고 할 수 있는 중대형 상용차의 운전자들은 국내에 소량으로 수입되고 있는 해외, 특히 유럽의 상용차에 장착되어 있는 다기능 에어 서스펜션 시트를 경험하면서 시트에 대한 요구수준이 갈수록 높아지고 있습니다. 이는 중대형 상용차의 특성상 매일 장시간 장거리를 운행해야 하는 운전자들이 피로감 감소와 차량사고 예방을 위해 고품질, 다기능의 고급 시트를 필수적인 항목으로 여기기 때문입니다.
(다) 내수 및 수출의 구성
<수출비중 추이>
(단위:천원)
| 구 분 |
2006년
(제13기) |
비율 |
2007년
(제14기) |
비율 |
2008년
(제15기) |
비율 |
| 내 수 |
16,730,750 |
99.32% |
20,615,089 |
98.86% |
20,394,059 |
97.53% |
| 수 출 |
114,591 |
0.68% |
238,692 |
1.14% |
517,114 |
2.47% |
| 합 계 |
16,845,341 |
100.00% |
20,853,781 |
100.00% |
20,911,173 |
100.00% |
2008년도의 당사의 수출비중은 2.47%로서, 아직 전체 매출 중 수출의 비중이 크지는 않으나 매년 높은 비율로 증가하고 있어 향후 성장의 중요한 요인이 될 것으로 판단됩니다. 상세한 수출 내역은 다음과 같습니다.
<주요 수출국 현황>
(단위 : 천원, US $)
매출
유형 |
품목 |
2006년도(제13기) |
2007년도(제14기) |
2008년도(제15기) |
| 수출국 |
수출액 |
수출국 |
수출액 |
수출국 |
수출액 |
| 제품 |
기타 |
일본 |
100,218
($107,808) |
일본 |
225,542
($250,921) |
일본 |
399,570
($300,429) |
| 제품 |
기타 |
중국 |
11,071
($12,000) |
중국 |
13,140
($13,950) |
중국 |
57,177
($49,650) |
| 제품 |
에어서스펜션
시트 |
미국 |
3,302
($3,436) |
|
|
미국 |
60,367
($58,415) |
| 계 |
|
114,591
($123,244) |
|
238,692
($264,871) |
|
517,114
($408,494) |
당사의 수출품은 주로 에어 서스펜션 시트를 생산하는데 필요한 핵심부품이며, 2008년도 중국 및 미국에 수출한 제품은 에어 서스펜션 시트입니다. 일본시장에 대해서는 완제품 수출을 위한 제품 개발을 끝낸 상태이고, 미국의 경우 After Market 과 OEM 시장을 위해 마케팅 역량을 집중하고 있으며, 2009년 들어 중국 수출을 위한 사업기회가 가시화 되고 있어 향후 수출이 당사 매출 성장에 주요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
(라) 수요의 변동요인
업계 현황에서 언급되었듯이 에어서스펜션 시트 제품 자체의 수요는 여러 가지 요인에 의하여 증대되고 있으며, 당사는 현재 국내 최대의 자동차제조업체인 현대자동차(주)를 비롯한 기아자동차 등의 납품처를 확보하고 있습니다. 따라서 에어서스펜션 시트 제품의 전체 시장규모는 확대추세에 있으며, 당사의 현재 점유율 또한 당분간은 타 경쟁사들이 진입하기 힘든 장벽을 구축하고 있으므로 향후 수년간은 시장규모의 증대에 비례하여 매출이 증대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 당사의 상용차 시트 업계 내에서의 위치를 확고히 지키기 위하여 장기적인 Plan하에 품질향상 및 부품국산화 등을 통한 원가절감을 꾀하고 있고, 시장 환경 변화에 대비하여 대형트럭 및 대형버스에 장착되는 에어서스펜션 시트의 기능 Upgrade를 통하여 고부가가치 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사의 주력제품인 에어 서스펜션 시트는 기본형부터 고가의 멀티형까지 크게 4종류로 분류할 수 있습니다. 고가의 멀티형은 전체 에어 서스펜션 시트보다 빠른 성장을 보이고 있습니다. 이를 통해 고가에도 불구하고 쾌적하고 안전한 승차감과 다양한 기능을 보유한 고급제품의 수요가 빠른 속도로 증가하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 또한 당사제품에 대한 수요는 주납품처인 현대차의 중대형 상용차 생산량 변동에 일차적인 영향을 받습니다. 향후에는 세계경기, 환율 등의 수출여건에 따라 수요가 많은 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 중대형 상용차의 내수에 영향을 줄 수 있는 변수로는 경기부양을 위한 건설, 토목사업의 증가가 있을 수 있습니다. 특히 최근에 사업이 확정된 경인운하와 4대강 정비사업은 중대형 상용차 업계로서는 매우 긍정적인 사업이라고 할 수 있으며 향후 경부운하로까지 확대될 경우 상당히 큰 폭의 수요증가가 가능합니다.
(2) 사업의 핵심 요인 및 당사 경쟁력 우위 요소
자동차 산업의 매출증대와 그에 따른 내장재의 고급화 및 기능 추가로 인한 고객의 수요가 증가하고 있습니다. 영업활동에 있어서는 최적의 제품, 가격, 납기, 품질, 신속한 A/S 대응으로 국내시장은 물론 해외시장의 개척에도 매진하고 있으며 각 PART별로 요약하면 다음과 같습니다.
(가) 품질
품질 최고라는 목표로, 제품의 질을 높이고 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 생산 시 철저한 원재료 검사와 공정관리는 반품 저하 등 제조비용 절감에 기여하고, 또한 고객의 만족으로 이어지고 있습니다. 당사는 현대자동차(주) 협력업체 종합품질평가제도[품질5스타] 평가에서 최우수 품질수준인 [품질4스타]를 유지하고 있으며, 상용차 협력업체 종합품질 수준은 상위10%이내에 있습니다. 현재 상용차 협력업체중[품질5스타]는 없고, [품질4스타]의 경우 신차 개발단계부터 참여하는 등 현대차로부터 특별관리가 되고 있습니다.
(나) 가격
당사는 일관된 가격수준을 유지하고 있으며 외부 요인에 의한 가격 변동 상황 발생 시 고객만족을 위하여 가격 조정보다는 내부 생산 SYSTEM의 개선을 통한 원가절감 활동에 최선을 다하고 있습니다.
(다) 생산
부가가치의 핵심 PROCESS로 보고 있으며 차종 및 품목의 범용생산 설비로 효율을 극대화 하고 고객사 방침 및 제조원가 절감을 위한 VE(Value Engineering) 활동을 실시하고 있습니다. 특히 2007년 완료된 일부 부품들의 국산화는 기존의 고가 수입 부품을 대체하여 년간 1억원의 원가절감이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
(라) 납기
당사의 주고객인 현대차는 완전한 JIT 생산시스템을 구현하고 있어 이를 위해 당사와 연결된 ‘파트너 시스템’이라는 전산시스템을 통해 납기관리를 하고 있습니다. 이에 당사는 현대차로부터 받은 월간, 주간 생산계획 자료를 통해 자체 생산계획을 수립하고 있으나, 예상치 못한 고객사의 생산계획 변경이 있더라도 완전히 대처할 수 있는 유연한 생산시스템을 가지고 있습니다. 예를 들면 현대차 생산라인에 새로운 차량이 투입되면 당사의 시트가 조립되는 16공정까지 1시간 30분이 소요되며, 이에 당사는 새로운 제품 생산에 1시간 이내, 운송에 20분 가량 소요되어 적어도 1시간 20분 이내에 현대차의 시트납품 지점까지 도달할 수 있습니다. 이러한 납기준수를 위한 노력을 통해 당사는 고객사의 납기를 100% 준수하고 있습니다.
(마) A/S
당사는 모든 제품품목에 대한 A/S 생산능력을 갖추고 있으며 언제라도 고객 A/S 요청에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 수립하고 있습니다.
(바) 기타
당사의 개발, 영업 및 핵심 팀원들은 동종 분야에 10년 이상의 경력을 자랑하는 직원으로 구성되어 SEAT 제품의 고객 맞춤 서비스가 가능하고, 문제해결 능력을 보유하고 있습니다.
(사) 해외영업
신규 시장 개척을 위해 한정된 국내시장을 벗어나 해외영업에 적극 나서고 있습니다.미국시장에서는 2007년에 현지법인을 설립하여 After Market을 초기 접근 시장으로설정하고 적극적인 영업을 펼치고 있고, 일본시장은 꾸준히 핵심부품을 납품하고 있습니다. (3) 경쟁상황 및 시장점유율 현황
현재 당사 시트제품의 경우, 생산대수가 가장 많은 현대자동차의 중대형 트럭과 버스 운전석, 특장차 부분 전량, 기아자동차의 버스 운전석 부문 전량을 당사가 납품하고 있습니다. 동사가 생산하고 있는 중대형 상용차용 시트의 경우 버스에는 운전석 한석만이 장착되나 트럭의 경우 운전석과 조수석, 베드 등 각각의 차종에 따라 2개 이상의 시트가 세트의 형태로 납품되고 있어 시트 개수로는 정확한 시장점유율 산정이 곤란하여 차량대수를 기준으로 하였고, 전체 시장 규모는 현대자동차, 기아자동차, 대우버스, 타타대우의 중형 이상의 버스, 트럭, 특장차를 대상으로 하였습니다.
<시장점유율>
제 품
품목명 |
2006연도 (제13기) |
2007연도 (제14기) |
2008연도 (제15기) |
| 회사명 |
시장
점유율 |
회사명 |
시장
점유율 |
회사명 |
시장
점유율 |
상용차용
시트 |
이원컴포텍 |
79.35% |
이원컴포텍 |
77.25% |
이원컴포텍 |
79.32% |
| 명보시트 외 |
20.65% |
명보시트 외 |
22.75% |
명보시트 외 |
20.68% |
| 계 |
|
100% |
|
100% |
|
100% |
* 시장규모 출처: 한국자동차공업협회 자동차통계월보
위의 표에서 알 수 있는 바와 같이 국내 중대형 상용차 시트시장에서 당사의 시장점유율은 꾸준히 80%에 육박하고 있습니다. 이는 주로 당사의 주고객사인 현대차의 중대형 상용차 생산량에 기인하며 향후 현대차 상용차의 성장세를 감안할 때 추가적인 점유율 상승이 기대됩니다. |
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상장ㅣ이틀만에 하한가 행진 에이 여보시요
사장 나으리 이거 상장 만 하고 보자는 한탕 회사 아닙니까
왜 상장해사 회사 좀 나아지셨습니까